Cele emisji 2007

Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą do 23,4 mln zł. Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować w sposób wyszczególniony poniżej:

1. Zakup i modernizacja spółki, której przedmiotem działalności jest personalizacja kart płatniczych – ok. 7 mln zł.

18 maja 2007 roku Spółka zawarła Umowę określającą warunki sprzedaży 100 proc. udziałów w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność z zakresu personalizacji karty płatniczych. Porozumienie nie ma charakteru umowy przedwstępnej, nie zawiera bowiem zobowiązania do zawarcia transakcji. Określa ona jedynie warunki przyszłej umowy sprzedaży udziałów w tej spółce. Finalizacja spodziewana jest na III kwartał 2007 r.

2. Rozwój własnej sieci bankomatów poprzez nabycie bankomatów, oprogramowania oraz licencji – ok. 12 mln zł.

Sieć bankomatów działająca pod marką eCard została uruchomiona w dniu 6 grudnia 2006 roku. Do końca 2007 roku eCard chce uruchomić 250-300 bankomatów. Spółka planuje zamknąć rok 2008 liczbą 400-500 pracujących maszyn. Planowana wartość inwestycji wyniesie 18 mln zł. Emitent sfinansuje inwestycję ze środków pozyskanych z emisji akcji serii L w wys. 12 mln zł oraz ze środków zewnętrznych, np. leasing 6 mln zł.

3. Dalszy rozwój infrastruktury informatycznej umożliwiającej obsługę znacznie większej liczby klientów na najwyższym poziomie technologicznym.

Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć na rozwój zaplecza technicznego, m.in. na serwery bazodanowe, szybkie macierze dyskowe, firewalle, IPS/IDS, routery, switche, urządzenia szyfrujące HSM, serwery do klastra aplikacyjnego a także stacje robocze i sprzęt dla nowych pracowników. Inwestycja w wyposażenie techniczne firmy pozwoli Spółce zwiększyć konkurencyjność świadczonych usług oraz przygotuje ją do obsługi na najwyższym poziomie technologicznym znacznie większej liczby klientów w przyszłości.

4. Zwiększenie środków obrotowych Spółki – ok. 2,9 mln zł.

W tym 1,3 mln zł na spłatę kredytu obrotowego udzielonego 20 kwietnia 2007 roku przez BRE Bank SA na mocy umowy opisanej w punkcie 22.3 podpunkt 1 rozdziału IV Prospektu Emisyjnego.